廣達(dá)林百里：AI需求沒(méi)問(wèn)題

                                 輝達(dá)（NVIDIA）將在28日美股盤后舉行財(cái)報(bào)會(huì)議，牽動(dòng)全球科技股神經(jīng)。趕在輝達(dá)公布上季財(cái)報(bào)與展望前夕，輝達(dá)AI伺服器代工關(guān)鍵伙伴廣達(dá)董事長(zhǎng)林百里昨（26）日提前報(bào)佳音，高喊“（AI）需求沒(méi)問(wèn)題”，大舉消弭市場(chǎng)對(duì)輝達(dá)全新Blackwell平臺(tái)系列AI晶片大量出貨時(shí)程遞延的不確定性。

                                 林百里昨日出席行政院生技產(chǎn)業(yè)策略諮議委員會(huì)議（BTC），以“智慧健康的新思維”為題發(fā)表主題演講，會(huì)后受訪釋出以上訊息。

                                 輝達(dá)與廣達(dá)合作關(guān)係密切，輝達(dá)執(zhí)行長(zhǎng)黃仁勳在今年臺(tái)北國(guó)際電腦展（COMPUTEX）期間，前往廣達(dá)旗下云達(dá)攤位站臺(tái)時(shí)，直呼廣達(dá)是“最好的供應(yīng)鏈伙伴”，黃仁勳也稱林百里為自己的“好友兼戰(zhàn)友”，雙方交情深厚。

                                 被問(wèn)及輝達(dá)GB200晶片出貨延遲議題時(shí)，林百里回應(yīng)：“應(yīng)該要去問(wèn)輝達(dá)，自己不能幫輝達(dá)回答”。法人認(rèn)為，林百里昨天的談話，有助市場(chǎng)在輝達(dá)財(cái)報(bào)會(huì)議前夕提前掌握動(dòng)態(tài)，是重要的前驅(qū)指標(biāo)。

                                 業(yè)界分析，林百里信心喊話“需求沒(méi)問(wèn)題”，也顯示即便輝達(dá)最新Blackwell平臺(tái)系列AI晶片大量出貨時(shí)程遞延，市場(chǎng)靜待最強(qiáng)AI晶片GB200出貨期間，既有Hopper平臺(tái)系列AI晶片拉貨動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁，廣達(dá)通吃Hopper平臺(tái)系列的H100、H200大單，營(yíng)運(yùn)同步強(qiáng)強(qiáng)滾，未受最新Blackwell平臺(tái)出貨遞延影響，出貨持續(xù)強(qiáng)勁。

                                 隨著AI晶片供應(yīng)轉(zhuǎn)順，廣達(dá)第2季開(kāi)始出貨H100伺服器，伴隨AI伺服器需求強(qiáng)勁，已貢獻(xiàn)廣達(dá)第2季整體伺服器營(yíng)收超過(guò)50%，較先前預(yù)估的全年占比衝破五成提前達(dá)標(biāo)，第3季起H200加入行列，出貨動(dòng)能升溫。

                                 廣達(dá)財(cái)務(wù)長(zhǎng)楊俊烈日前更在法說(shuō)會(huì)上直呼，AI伺服器動(dòng)能“超乎預(yù)期”，不僅營(yíng)收占比提前達(dá)標(biāo)，更將帶動(dòng)第3季非PC營(yíng)收占比進(jìn)一步衝破七成，今年AI伺服器營(yíng)收會(huì)大增“三位數(shù)”百分比。

                                 法人指出，即便輝達(dá)Blackwell新平臺(tái)大量出貨時(shí)程遞延，但光是H100、H200伺服器放量出貨，就撐起下半年AI伺服器成長(zhǎng)力道，帶動(dòng)廣達(dá)全年AI伺服器營(yíng)收較去年翻倍大增，顯示需求持續(xù)強(qiáng)勁，客戶展望也沒(méi)有改變。

                                 隨著美系云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）持續(xù)上調(diào)資本支出，加大力道投資AI，廣達(dá)也直言“客戶AI專案能見(jiàn)度高”。為因應(yīng)客戶需求成長(zhǎng)，廣達(dá)日前上調(diào)今年資本支出，由原先的100億至120億元，上調(diào)至120億元，相當(dāng)于年增36.3%，要迎接未來(lái)幾年的AI大商機(jī)。