2024 -11
黃仁勳點將 封測雙雄紅了
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳20日于財報會議首度點名日月光集團、京元電等封測伙伴并致謝,強調將與這些供應鏈持續合作,提高最新Blackwell平臺晶片供應。業界解讀,黃仁勳首度點名,意味日月光、京元電“紅了”,后續可望承接更多先進封裝委外訂單,營運大補。
業界分析,過往黃仁勳提到臺灣半導體鏈多以臺積電為主,合作臺廠也著重在鴻海、廣達、技嘉等代工與品牌廠,包括來臺參展逛協力廠攤位、餐敘都不出與臺積電、鴻海、廣達等一起。
即便市場普遍將日月光集團與京元電列入輝達先進封裝供應鏈,但黃仁勳先前始終“不說”,這次首度公開讚揚這兩家臺灣重量級封測廠,意味日月光集團、京元電“紅了”。尤其黃仁勳宣示會持續與供應鏈伙伴密切合作,凸顯后續釋給日月光集團與京元電的訂單會更多,先進封裝外包已讓輝達更為重視。
黃仁勳是在財報會議回應分析師提問時,點名臺積電、京元電、日月光投控旗下硅品精密、鴻海、廣達、緯穎等臺廠伙伴,感謝供應鏈與輝達合作努力供貨,讓Blackwell供應量增加。在上述點名致謝的臺灣協力廠當中,黃仁勳首度公開點到日月光集團與京元電。
業界分析,CoWoS先進封裝產能供不應求,牽動輝達AI晶片出貨。輝達于2023年財報會議中,首度證實認證其他CoWoS先進封裝供應商產能作為備援,藉此緩解先進封裝產能吃緊問題,不過當時未提及有哪些廠商。
法人推測,輝達認證其他CoWoS先進封裝供應商產能,除了臺積電為主要供應商自身積極擴產,也將前段部分與后段oS協力封測伙伴群擴大,其中,聯電將為前段CoW制程準備硅中介層產能,后段則由日月光旗下硅品及美商艾克爾負責oS封裝,成為另一條CoWoS先進封裝供應鏈。
業界看好,日月光是臺積電CoWoS后段oS制程委外伙伴,如今又新增前段CoW制程訂單,等于輝達高階封測訂單全部到手。而京元電則受惠oS段成品測試商機。
日月光投控營運長吳田玉日前強調,無論CoW或oS段制程,集團均與代工合作伙伴共同開發多年。
法人認為,臺積電加速擴充CoWoS先進封裝產能,今年產能將呈現倍增以上成長。隨著臺積電先進封裝產能大增,釋出委外新訂單量也將是倍數計,京元電因承接oS段成品測試,訂單有望同步勁揚,相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。
京元電總座張高薰先前也透露,市場上CoWoS先進封裝產能供不應求,并有很多訂單委外。晶圓代工廠擴充愈多CoWoS產能,對京元電愈有利。
京元電強調,近期有感受客戶需求回籠。