云端服務業擴大AI布局 明年NB DRAM搭載容量增幅至少達7%

                集邦科技今日發布調查指出，2024年大型云端服務業（CSPs），如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為採購高階主打訓練用AI 伺服器（server）的主力客群，以作為大語音訓練（LLM）及AI建?；A。待2024年CSPs逐步完成建置一定數量AI訓練用server基礎設施后，2025年將更積極從云端往邊緣AI拓展，包含發展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業客戶在各制造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。

               此外，因AI PC或NB在電腦設備基本架構組成與AI server較為相近，具有一定程度運算能力、可運行較小型LLM及GenAI等運用，有望成為CSPs橋接云端AI基礎設施及邊緣AI小型訓練或推論應用的最后一哩路。

               觀察近期晶片廠在AI PC的布局，英特爾的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX首次發布的SoC，并皆符合AI PC標準，故儘管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機種分別預計于今年第4季及今年第3季方上市，使PC OEM會場工作人員僅以口頭說明該兩類機種的規格表現，但該兩款SoC及所搭載的PC機種仍為活動中市場主要關注焦點。

               在品牌端，華碩及宏碁繼5月推出搭載高通（Qualcomm） Snapdragon X Elite的機種后，也在臺北國際電腦展（COMPUTEX）期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite的機種；微星僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point；新款AI PC建議售價落于US$1,399-1,899區間。

               集邦認為，2025年隨著AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗并提高生產力，將帶動消費者對于更智能、更高效的終端設備需求迅速增長，AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位，預期AI NB浪潮亦將帶動DRAM Content成長。

               集邦預估，NB DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI NB滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭載16GB以上DRAM，將至少帶動整體平均搭載容量將成長0.8GB，增幅至少為7%。

               集邦進一步指出，AI NB除帶動NB DRAM平均搭載容量提升外，也將帶動省電、高頻率記憶體的需求，在這情況下，相較于DDR，LPDDR更能凸顯其優勢，因而加速LPDDR替代DDR的趨勢。對原本追求可擴展性的DDR、SO-DIMM方案而言，轉換至同屬模組的LPDDR、LPCAMM方案也為LPDDR 板載外的選項之一。