五大族群 營運增溫

                                 財政部甫公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，主要受惠于AI商機、供應(yīng)鏈庫存改善、新機備貨期拉貨等。上半年各產(chǎn)業(yè)營收與去年同期相比，也大多呈現(xiàn)正成長。投信法人點名，伺服器、IC設(shè)計、晶圓代工、儀器設(shè)備、營建等五大族群，下半年營運仍可望持續(xù)增溫。

                                 臺新2000高科技基金經(jīng)理人沉建宏表示，AI需求激增，臺灣為伺服器組裝大國，全球市占率達80%以上，AI伺服器廠成為主要受惠者，另AI相關(guān)的半導(dǎo)體、零組件、ODM等同樣受惠AI高成長，上半年營收皆呈現(xiàn)大幅成長榮景。沉建宏指出，隨AI運用大幅提升，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起臺灣IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)另一波成長高峰，明年長線的產(chǎn)業(yè)趨勢成長動能將延續(xù)。

                                 群益馬拉松基金經(jīng)理人陳沅易表示，鑒于半導(dǎo)體復(fù)甦循環(huán)正要開始，CSP廠資本支出提升，有助帶動AI伺服器需求，加上CoWoS產(chǎn)能擴充上修，設(shè)備商機看增，都有助帶動相關(guān)廠商未來營收表現(xiàn)。在非電族群方面，今年來房價漲幅擴大，在剛性需求穩(wěn)定，然新屋供給不足下，令房價易漲難跌，營建相關(guān)族群也可留意。

                                 復(fù)華復(fù)華基金經(jīng)理人呂宏宇分析，市場預(yù)期晶圓代工龍頭廠即將召開的法說會，將釋出先進封裝調(diào)漲報價、資本支出提升等正面訊息，因此持續(xù)看好半導(dǎo)體先進封裝以及相關(guān)供應(yīng)鏈表現(xiàn)空間。