臺積4奈米 輝達大追單

                          供應(yīng)鏈傳出，臺積電近期準備開始生產(chǎn)輝達（NVIDIA）最新Blackwell平臺架構(gòu)繪圖處理器（GPU），輝達因應(yīng)客戶需求強勁，增加對臺積電投片量25%，不僅意味AI市場盛況空前，也為臺積電下半年業(yè)績增添強大動能，并為調(diào)高全年展望留下伏筆。

                         臺積電將在本周四（18日）舉行法說會，現(xiàn)正處于法說會前緘默期，至昨天截稿前，未取得臺積電回應(yīng)。

                         業(yè)界認為，隨著臺積電傳出開始生產(chǎn)Blackwell平臺架構(gòu)繪圖處理器（GPU），意味輝達搭載“地表最強AI晶片”的AI伺服器問世倒數(shù)，開啟AI業(yè)界新的一頁，預(yù)料將成為臺積電法說會熱議焦點。

                         分析師預(yù)估，以Blackwell架構(gòu)打造的輝達B100 GPU平均售價（ASP）為3萬美元至3.5萬美元，串聯(lián)Grace CPU與B200 GPU的超級晶片GB200售價則介于6萬美元至7萬美元甚至更高，亦即輝達相關(guān)晶片是臺積電歷來打造終端售價最貴的晶片，對臺積電營運挹注更受期待。

                         輝達Blackwell架構(gòu)GPU被譽為“地表最強AI晶片”，配備2,080億個電晶體，採用臺積電客制化4奈米制程制造，兩倍光罩尺寸GPU裸晶透過每秒10TB的晶片到晶片互連連接成單個、統(tǒng)一GPU，且支援AI訓(xùn)練和即時大型語言模型推理，模型可擴展至10兆個參數(shù)。

                        業(yè)界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導(dǎo)入輝達Blackwell架構(gòu)GPU打造AI伺服器，量能超乎預(yù)期，為此，輝達調(diào)高對臺積電下單量約25%。

                        輝達擴大Blackwell架構(gòu)GPU投片量之際，就終端整機伺服器機柜數(shù)量來看，包括GB200 NVL72及GB200 NVL36伺服器機柜出貨量同步大增，由原預(yù)期合併出貨4萬臺，大增至6萬臺，增幅高達五成，當中以GB200 NVL36總量達5萬臺為數(shù)最多。

                       業(yè)界估計，GB200 NVL36伺服器機柜平均售價180萬美元，GB200 NVL72伺服器機柜售價更高達300萬美元。GB200 NVL36有36個超級晶片GB200，18個Grace CPU、36個增強型B200 GPU；GB200 NVL72有72個超級晶片GB200，36個Grace CPU、72個B200 GPU。

                       臺積前董座劉德音于6月交棒前已預(yù)告，目前看AI應(yīng)用需求比一年前更樂觀，“今年又是大成長的一年”；現(xiàn)任董座魏哲家也曾透露，AI應(yīng)用才剛開始，“我跟大家一樣樂觀。”